中金快讯｜中金公司助力深圳市人民政府成功发行70亿元离岸人民币地方政府债券

8月8日，中金公司作为联席全球协调人及独家可持续债券存续期顾问协助深圳市人民政府成功发行70亿元离岸人民币地方政府债券。本次发行是深圳市连续第四年发行离岸人民币地方政府债券，创造了多项纪录：为内地地方政府首笔低碳城市主题绿色债券，创内地地方政府离岸债最大规模，创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数纪录。

本次债券发行分为4个期限品种，2年期债券发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期债券发行规模27亿元，定价利率为2.20%；5年期债券发行规模为24亿元，定价利率为2.33%；亦首次发行10年期内地地方政府离岸人民币债券，发行规模为10亿元，定价利率为2.50%，进一步完善了收益率曲线。2、3、5、10年期较初始价格指引各大幅收窄40、40、37、35个基点。其中2年期品种为社会责任债券，3年期品种为低碳城市主题绿色债券，10年期品种为可持续发展债券。

本次地方政府债券受到国际投资者的广泛关注及踊跃认购，获得来自主权基金、政策性银行、商业银行、基金、私人银行等各类金融机构的多元化订单认购，簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍，创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数纪录。本次发行的圆满成功，体现了国际资本市场对深圳市进一步建设中国特色社会主义先行示范区和推进粤港澳大湾区建设成果的高度认可，以及对深港两地深入合作的支持与信心。

中金公司独家负责投资者推介材料编制等执行工作。在销售方面，中金公司引入境内外多元化高质量特色订单，包括南向通及外资基金订单等，对拓展投资人类型及国别类型多元化有重要意义。

这是中金公司第四次作为深圳市离岸市政债券的联席全球协调人参与交易，彰显了在国际债务资本市场的领先地位。中金公司将继续积极响应深圳市建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点、推进粤港澳大湾区建设的国家战略，助力人民币国际化，为中国金融市场的高质量发展及对外开放提供全方位金融服务。

(中金公司)