赤壁城发集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.2%

赤壁城发集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.2%，恒丰银行武汉分行提供SBLC

久期财经讯，赤壁城市发展集团有限公司(Chibi City Development Group Co., Ltd.,简称“赤壁城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：赤壁城市发展集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，简称“恒丰银行”)武汉分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：4.2%

交割日：2024年3月28日

到期日：2027年3月28日

资金用途：用于建设项目的融资并补充集团的营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、浦发银行香港分行(B&D)、浙商银行香港分行、华泰国际、光银国际、民银资本、申万宏源香港、国泰君安国际、中泰国际、瑞昇国际证券、天风国际、招商永隆银行、汇生证券、众和证券、中环国际证券

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