绵阳科发集团向港交所申请3亿人民币增信债券上市

久期财经讯，1月8日，绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.，简称“绵阳科发集团”)已向香港联合交易所有限公司申请批准本金总额为300,000,000人民币增信债券上市，仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2023年12月28日的相关发售通函。该计划的上市许可于2024年1月9日生效。

上述债券由绵阳科技城发展投资(集团)有限公司发行，票面利率为4.8%，于2027年到期，由天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin CO.,LTD.，简称“天津银行”，01578.HK)提供备用信用证。

由广发证券、东方证券(香港)、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由浙商银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。