泸州航发拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.5%

泸州航发拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.5%，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC

久期财经讯，泸州航空发展投资集团有限公司(Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.，简称“泸州航发”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：泸州航空发展投资集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：3.5%

交割日：2024年3月13日

到期日：2027年3月13日

控制权变更回售：100%

资金用途：债券发行净收益将用于项目建设等

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本(B&D)、淞港国际证券、天风国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行国际、国元证券香港、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发银行香港分行、中信证券、农银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行