绵阳科发集团向港交所申请7.7亿人民币增信债券上市

久期财经讯，2月2日，绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.，简称“绵阳科发集团”)已向香港联合交易所有限公司申请批准本金总额为770,000,000人民币增信债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年1月29日的相关发售通函。该票据的上市许可于2024年2月5日生效。

上述债券由绵阳科技城发展投资(集团)有限公司发行，票面利率为4.6%，于2027年到期，由渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)成都分行提供备用信用证。

该债券由广发证券、东方证券香港、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、华泰国际、衡山证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。